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關於ESG分析師認證 (CESGA)

近年香港對環境、社會及管治(ESG)的關注不斷上升,環境、社會與管治分析師認證(Certified ESG Analyst®, CESGA)是由歐洲金融分析師聯合會(EFFAS)推出的ESG課程及認證,專為有志於ESG領域取得進一步國際認可的人士而設。CESGA課程能助你深入了解ESG原則,提升ESG分析能力。對於想投身ESG領域的人來說,CESGA不僅是一個專業認證,更是助你開展職業新篇章的關鍵。本文將深入介紹CESGA各項重要資訊,包括:課程內容、考試形式、考試費用、政府資助、合格率、認受性等,幫助你了解如何準備並成為國際認可的ESG分析師。


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目錄

  • 1. 什麼是CESGA:歷史最悠久的ESG認證

  • 2. 主辦機構:EFFAS x 香港地球之友的合作關係

  • 3. 課程對象:適合什麼人?

  • 4. 課程內容及上課形式

  • 5. CESGA報名方法及詳情

  • 6. 2025CESGA考試日期及重要日子

  • 7. 考試形式

  • 8. 考試費用:政府資助及獎學金

  • 9. 考試難易度及合格率

  • 10. CESGA的認受性:ESRS香港金管局認證

    1. 什麼是CESGA:歷史最悠久的ESG認證

    CESGA課程由歐洲金融分析師聯合會(EFFASThe European Federation of Financial Analysts Societies)開辦。EFFAS主要由歐盟 十四個國家 及地區,超過18,000名金融界專業人士組成,備受市場肯定。

    早在2014年,EFFAS已洞察到可持續投資的重要性,推出CESGA課程及考試認證,至今,來自113個國家的超過7000名專業人士已獲得EFFAS頒發的ESG分析師 (CESGA) 認證資格。香港更是考試註冊人數增長最快的地區之一。這不僅反映了香港作為國際金融中心在可持續發展方面的決心,更展現了本地ESG專才與國際接軌的專業視野。如果你是正從事金融投資、企業管理或風險管理的專業人士,或希望轉型至ESG相關職位,CESGA課程將是你提升專業競爭力的最佳選擇!

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    2. CESGA 主辦機構:EFFAS x 香港地球之友的合作關係

    EFFAS
    歐洲金融分析師聯合會(EFFAS)於1962年成立,由 十四 歐洲國家 和地區的金融投資專業協會組成。EFFAS 匯聚了來自歐洲的股票及固定收益市場專家, 代表超過18,000位會員

    多年來,EFFAS致力提升金融及投資行業同儕質素,其使命在於為投資專業人士訂立專業標準,擔任智庫及交流平台的角色,為同業定下專業基準,推動行業進步。其中,CEFA(歐洲財務分析師認證)培訓課程,以及環境、社會與管治分析師認證(CESGA)課程,都在歐洲和全球均受廣泛認可。

    想了解更多關於EFFAS,可以到訪EFFAS的官方網站


    香港地球之友:

    香港地球之友為了促進本港的可持續金融發展,2020年起成為EFFAS的合作夥伴,為EFFAS管理 包括香港 在內 亞洲區CESGA課程,提升大眾對ESGCESGA考試的認識,更致力於建立一個CESGA社群,為CESGA持證人士提供持續支援,除了舉辦ESG相關交流活動及論壇等,定期亦會邀請行內傑出人士分享觀點及經驗。



    3. CESGA課程對象:適合什麼人?

    香港作為國際綠色及可持續金融樞紐,無論你是正在尋找職涯突破,還是希望在現有崗位提升ESG分析能力,掌握ESG專業知識已成為不可或缺的關鍵技能。不論是企業或投資機構,都需要具備ESG專業知識的人才以應對ESG相關的風險及機遇:


    投資者
    1. 基金經理或投資分析師
    2. ESG投資團隊
    3. 財務顧問
    4. 投資產品或銷售團隊
    5. 資產管理從業員
    企業相關
    1. 高級管理人員(首席執行官,首席財務官,首席營運官)
    2. 投資者關係經理
    3. 企業可持續發展團隊

    各行業都需要發展ESG,除了傳統金融或保險行業,愈來愈多其他行業的專業人士考取CESGA專業資格。而報考CESGA並沒有工作經驗的門檻,歡迎有意畢業後投身ESG或環保界別的大學生報考。

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    4. CESGA課程內容及上課形式

    CESGA課程採取網上形式上課。完成註冊後,可獲得專屬學習平台帳號。在有效期內,考生可依個人進度靈活地安排學習時間,登入學習平台,瀏覽各類學習資源,包括每單元的課堂錄影、課堂電子教材(PDF)、自我評估選擇題等內容。建議學習時數為80-120小時。

    CESGA網上課程共有9個必修單元和1個補充單元(單元10),課程涵蓋 ESG 各個範疇,包括企業 ESG 報告、ESG因素於企業的應用、 ESG 最新趨勢及個案分析等。

    1. 整合的最新發展

    2. 監管與法規

    3. ESG策略

    4. 各資產類別的負責任投資

    5. ESG報告 (以歐洲為導向)

    6. 投資過程中的ESG整合

    7. 基礎研究中的ESG整合(質性分析)

    8. 基礎研究中的ESG整合(量化分析)

    9. 個案分析:投資決策中的ESG整合

    10. ESG於亞洲區之最新發展*

    *此為補充單元,不涵蓋在考試範圍內

    *按此了解更多。


    EFFAS CESGA是為有意投身ESG領域及了解ESG專業知識的人士,提供具高實用性及學術質素的認證課程。為確保課程內容與時俱進,CESGA的教學內容亦會根據國際ESG標準、最新發展及監管要求等更新內容,確保報讀人士掌握最新專業知識。最新的CESGA 4.1課程內容是目前首個獲得歐洲財務報告諮詢小組(EFRAG)認可及符合歐洲可持續發展報告標準(ESRS)的課程。課程涵蓋了ESG專才需要認識的各個領域,並覆蓋市面上其他課程忽略的範疇,例如:

    • ESG報告和法規CESGA課程內容包括分析近期ESG的發展趨勢,並重點關注各監管機構的最新法規,讓報讀人士與投資者緊貼ESG領域的法規變化。

    • 資產類別:有別於市面上其他課程,CESGA課程會包含一個重點解說ESG對各資產類別重要性的單元。課程不單涵蓋發展較完善的ESG股票市場,同時亦會闡述主權基金、綠色債券、私募基金、商品等ESG投資領域。

    • 盡職調查及投資分析CESGA擁有一套全面的ESG評估方法,協助金融業人士有系統地進行ESG估值。



    5. 2025年CESGA考試日期及重要日子

    CESGA 每年有4次考試,分別在3、6、9、12月舉行。最新考試及報名日期如下:

    考試日期

    報名日期

    狀態

    1

    2025314

    2024114 202527

    報名已截至

    2

    2025627

    202517 516

    現已接受報名

    3

    2025926

    2025326 817

    現已接受報名

    4

    20251212

    2025611日 - 11 2

    未開放報名

     


    6. CESGA 考試形式

    • 考試方式:電腦網上考試(香港不設實體考試,考生報考前應先確保所使用的電腦符合EFFAS要求)
    • 應考時間:2小時30分鐘(即150分鐘)
    • 考試涵蓋CESGA課程單元19
    • 試卷分為兩部份:
      • 多項選擇題(50%):從各個單元中選取考題題目。
      • 個案分析長題目(50%):模擬盡職調查中的ESG整合應用,運用ESG信息闡釋步驟及進行評估。


    7. CESGA考試費用、獎學金及政府資助

    CESGA考試費用:歐元€1,500.00* (費用已包含英文網上課程及筆記)

    目前,考生可以透過以下兩個途徑,獲得考試費用資助:

    • 綠色和可持續金融培訓先導計劃:CESGA是綠色和可持續金融培訓先導計劃(https://greentalent.org.hk/)下的合資格培訓及資歷之一。合資格考生可獲最高一萬港元資助。
      • 培訓或資歷識別碼:GTP-260223
      • 計劃下的生效日期*2022/12/13
      • *綠色和可持續金融培訓先導計劃僅接受於有關合資格培訓或資歷的生效日期或之後報讀該培訓或資歷的發還款項申請。
      • 申請人須於完成合資格培訓或資歷日起的3個月內透過計劃申請平台(https://www.greentalent.org.hk/auth/login)提交發還款項申請。

    • CESGA獎學金計劃(有待公佈)


    8. CESGA報名方法及詳情

     

    • 第一步先登記成為香港地球之友綠色金融會員*

    • 第二步EFFAS官方網站,登記成為EFFAS Academy會員

    • 第三步登記CESGA考試及完成付款程序
      • 點擊「Select a Venue」:揀選「網上考試」
      • 點擊「Select an Exam Date」:揀選考試日期
      • 點擊「Add to Cart」,加入購物車
      • 點擊「Proceed to Checkout」。(注意:來到這一步,網站會顯示收取VAT稅項,但只要在下一步繼續填寫個人資料及地址,在付款時就不會收取VAT稅項。

     



     

     

    • 第四步確認報名後,約一至兩週內,將收到課程資料,緊記按時出席考試。

     

    *登記成為香港地球之友綠色金融會員雖不是報考CESGA的必要步驟,但成為會員後,即可享有以下獨家待遇:

    • 成功考取CESGA認證後,持有人會獲邀成為亞洲區CESGA會員,可以出席香港區CESGA會員交流活動,並在通訊群組持續就綠色金融等專業議題深入交流
    • 接收香港及國際最新綠色金融活動及課程資訊

    CESGA報名時遇上任何問題,請透過以下方法聯絡我們:

    • 電郵: esg@foe.org.hk
    • 電話: (852) 3184 1561
    • WhatsApp: (852) 5511 8480


    9. 考試難易度及合格率

    為確保成功考取CESGA人士具備一定ESG專業知識,EFFAS設計的CESGA考試具有一定難度:

     

    • 它不但要求考生深入理解ESG投資的相關知識,更會考核考生應用ESG分析技巧的能力。
    • EFFAS提供的資訊, CESGA專業認證為文憑級別,達到資歷架構第5級(相當於學士學位程度)。
    • CESGA考試共120分(每部份各60分),考生需獲得超過50%的總分(即60分),並且每部份至少30%的正確率,方可通過。儘管CESGA是市面上水平最高的ESG資格認證之一,自2016年以來,CESGA全球平均合格率仍然高達70%。香港考生一般只要熟讀EFFAS提供的課程筆記,做好應試準備,要合格也並非十分困難。


    10. CESGA的認受性:

    CESGA為有志於ESG領域發展的專業人士提供紮實的知識基礎,協助他們建立系統化的分析框架,培養實務應用能力。通過CESGA認證,你將具備在國際ESG領域發展所需的專業競爭力。

    • 全球首個符合ESRS標準的ESG專業資格:

      CESGA 4.1 2024年成為首個獲得歐洲財務報告諮詢小組(EFRAG)認可和符合歐洲可持續發展報告標準(ESRS)的ESG認證課程。EFRAG為歐盟可持續發展報告標準制定機構,負責制定歐洲 ESG 資訊披露準則。這次認可鞏固了CESGA作為可持續金融和投資領域領先認證的地位。詳情

    • 獲香港金管局資力框架認可的專業資格:

      香港金融管理局(HKMA)已根據「銀行專業資歷架構綠色和可持續金融」(ECF-GSF)賦予CESGA三項豁免。這些豁免涵蓋了資歷架構QF4級(單元1和單元2)和第5級(單元7),使CESGA成為香港唯一獲得此殊榮的資格。CESGA課程為銀行從業員提供所需的專業知識,使他們能夠對可持續金融有更深入的認證,並符合銀行相關職位要求。詳情



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